Leistungen/Use Case
Bexio Automatisierung
Das Problem
Bexio ist für viele kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz das zentrale Geschäftstool: Buchhaltung, Offerten, Rechnungen, Kontakte. Aber Bexio allein löst nicht alles. Daten müssen aus anderen Systemen übernommen werden, Reports brauchen Nachbearbeitung, und viele Schritte zwischen Bexio und dem Rest des Geschäfts laufen manuell.
Typischer Zeitaufwand: 5–15 Stunden pro Woche für manuelle Arbeit rund um Bexio.
Manuell vs. Automatisiert
Unsere Lösung
Kontakt- und Stammdaten-Synchronisation
- Neue Kontakte automatisch aus Webformularen, E-Mails oder CRM anlegen
- Adress- und Kontaktänderungen synchronisieren
- Duplikate vermeiden
Offerten- und Rechnungsautomatisierung
- Offerten automatisch aus CRM-Daten oder Anfragen erstellen
- Bei Auftragsbestätigung: automatisch Rechnung generieren
- Wiederkehrende Rechnungen automatisch versenden
Zahlungs- und Mahnprozesse
- Zahlungseingänge automatisch mit offenen Posten abgleichen
- Mahnungen regelbasiert versenden
- Interne Benachrichtigungen bei überfälligen Posten
Schnittstellen
- Webshop → Bexio: Bestellungen automatisch als Rechnung anlegen
- Bexio → Zeiterfassung: Stunden und Projekte synchronisieren
- Bexio → Lohnsoftware: Daten übergeben
- Bexio → Reporting: Automatische Dashboards
Warum sich das lohnt
Rechenbeispiel:
- 10 Stunden/Woche manuelle Arbeit rund um Bexio
- Bei CHF 60/h Vollkosten = CHF 31'200/Jahr
Bexio bietet eine offene API – die meisten Automatisierungen lassen sich direkt über diese Schnittstelle umsetzen, ohne Zusatzsoftware. Im kostenlosen Automation-Check zeigen wir Ihnen, wo der grösste Hebel bei Ihren Bexio-Prozessen liegt.
Typische Resultate
50–80 % weniger manuelle Arbeit
rund um Bexio
Keine doppelten Dateneingaben
zwischen Systemen
Mahnwesen läuft automatisch
– keine vergessenen Mahnungen
Offerten schneller
beim Kunden – höhere Abschlusswahrscheinlichkeit
Echtzeit-Daten
statt veralteter Excel-Exporte
Passt zu
- KMU mit Bexio als Buchhaltungs- und Geschäftssoftware
- Unternehmen mit Webshop, CRM oder Zeiterfassung neben Bexio
- Kleinunternehmen (1–50 MA), die das Maximum aus Bexio herausholen wollen
- Geschäftsleitung, die Administrationsaufwand senken will
Nächster Schritt
Zeigen Sie uns Ihre Bexio-Nutzung und die angrenzenden Prozesse – wir zeigen Ihnen, was sich automatisieren lässt.
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